История начинается спустя пару недель после финала 1 сезона. Черепашки все еще развлекаются и весело проводят время. Донателло говорит, что они должны пойти проведать Эйприл. Придя к ней домой, Черепашки узнают, что после возвращения ее отца мучают кошмары о похищении его Креенгами и он часто будит ее по ночам своими криками. Черепашки обещают ему, что теперь, когда Креенги и Шреддер исчезли, все будет хорошо. Однако, это не так и Шреддер и Креенгм наоборот объединили свои усилия.

В заставке тоже ряд изменений - помимо Догпаунда и Фишфейса на стороне Шреддера теперь Снейквид, Спайдер Байтс, Крысиный Король, Креенги, Нетролайзер и Караи.

Вернувшись в Убежище, Лео, Майки и Раф принимаются играть в доджбол сферой-коммуникатором Креенгов, а Дон начинает конструировать костюм для Тиммоти. Появляется Сплинтер и отчитывает Черепашек, заявляя, что они стали слишком дерзкими и ленивыми. В этот момент сфера оживает и Черепашкам становится ясно, что Креенги вернулись. Дон узнает, что они используют корабль-невидимку для перевозки чего-то важного. Он создает устройство слежения, похожее на Геймбой, с помощью которого можно найти этот корабль. Кирби и Эйприл идут на крышу, чтобы отследить местоположение корабля, а тем временем Черепашки пробираются внутрь. Дальше те самые сцены из роликов - нападение робота-гориллы и беседа Эйприл с отцом на крыше.

В результате битвы Черепашек с Креенгами, канистры с мутагеном сыплются из корабля на город. Одна из канистр летит прямо в Эйприл, но отец ее спасает и вместе с мутагеном падает с крыши. Появляются летучие мыши и Кирби мутирует. Он возвращается на крышу, но тут появляются Черепашки. Приняв Кирби за врага, который хочет причинить вред Эйприл, они нападают на него. Эйприл проит их остановиться и Кирби, воспользовавшись моментом, хватает Эйприл и улетает.

Вернувшись в канализацию, Черепашки разрабатывают план спасения Эйприл и решают использовать Майки в качестве приманки. Во время боя с Кирби, Майки придумывает ему прозвище "Вингнут", что кране не нравится Дону. Черепашки спасают Эйприл и ловят ее отца в клетку.

Эйприл спрашивает Черепашек, что они могут сделать для ее отца и жалеет, что так все получилось - из-за того, что она не рассказала ему всей правды. Утешая ее, Майки говорит, что это их вина - они допустили падение мутагена и мутацию Кирби. Эйприл не верит своим ушам. В этот момент Вингнут ломает клетку и сбегает. Черепашки пытаются схватить его, но Эйприл им не дает. Она в ярости от произошедшего и со словами "я не хочу вас больше видеть!", уходит прочь. Дон пытается задержать ее, но Раф дает ей уйти.

Узнав, об очередном провале операции Креенгов, Шреддер решает прекратить сотрудничество с ними и создать собственную армию для уничтожения Черепашек.

В конце эпизода мы видим белку, подбегающую к разбитой канистре мутагена. Она слизывает с нее жидкость и ее глаза начинают светиться зеленым...

Майки тут какой-то неприлично глупый, имхо, а вот Дон в начале порадовал своей крутизной , а после вызывал и жалость и злость... Ну... Эйприл можно понять, она отца, можно сказать, потеряла, на друзей наорала, можно сказать, что всё кончено...